中能评论丨加快炼油产业拐点求变

来源：中国电力报 时间：2025-09-25 15:17

杨永明

　　当传统产业的规模红利渐次消退，产能过剩与低碳约束形成双重挤压，开辟新的价值赛道，成为破解行业增长瓶颈的必然选择，对于此时此刻的炼油产业，尤为如此。

　　2024年以来，随着新能源车渗透率提升压缩燃油车市场空间、LNG重卡加速发展替代柴油重卡，占国内石油消费六成以上的交通运输用油迎来关键转折点。中国石油集团和中国石化集团旗下智库发布的报告均显示，我国成品油消费量2024年出现下滑，进入减量发展阶段。油市风雨中，成品油消费达峰的历史拐点已然显现。

　　成品油市场的变化与炼油行业的发展息息相关。受成品油内需萎缩等因素影响，2024年我国炼厂平均开工率74.9%，同比下降4.0个百分点，全行业炼油毛利润降至70元/吨，而2022年和2023年的毛利润分别为290元/吨、360元/吨。经历了利润的历史低点后，更大的挑战还在后面。

　　进入2025年，国内投资建设炼厂的劲头仍在持续，多套大型常减压装置计划投产，将推动产能进一步扩张。市场需求趋于饱和的情况下，“十五五”期间还将有多个千亿吨产能的大炼化项目陆续上马。从裕龙石化到镇海炼化，从宁波大榭到华锦阿美，产能跃升背后是炼化版图上的激烈角逐。而另一边，能源绿色转型的长期趋势将推动成品油消费加速下滑。产能释放叠加新能源替代，进一步暴露结构性矛盾，为炼油行业发展蒙上不确定性阴影。受此影响，炼厂利润空间进一步压缩，企业经营压力向全产业链蔓延。

　　考虑到市场形势变化，2024年5月，国家发展改革委、国家能源局等多部门联合印发《炼油行业节能降碳专项行动计划》提出，到2025年底全国原油一次加工能力控制在10亿吨以内。据中国石化经济技术研究院统计，截至2024年底，我国一次炼油能力已达9.5亿吨。而10亿吨的约束性指标意味着，当前的产能扩张将加剧炼油行业深度洗牌，推动炼厂加速进入淘汰赛。

　　在巨大的生存压力下，应该正视，成品油消费加速下降是我国能源结构转型的必然结果，虽然成品油销量进入减量竞争时代，但我国能源需求总量在今后较长一段时间仍将维持增长态势，远期化工产品需求增长空间较大，新兴领域的快速发展也将持续拉动新材料消费增长。随着新旧产能交替进入密集期，直面市场变化，抓住市场机遇，以主动转型替代被动淘汰，成为传统炼厂逆“市”突围的关键。

　　首先，在确保成品油稳定供应的前提下，立足目标市场油品需求优化原油加工量，把控炼油加工节奏，完善炼油产品结构，动态调控柴汽比和汽柴油产量，进一步提高炼油高效产品比例，扩大航煤、润滑油等高端油品生产规模，实现生产与市场同频共振。

　　其次，基于国内化工产品结构性不足，尤其是高端、特种化工产品仍依赖进口的现状，充分发挥炼化一体化优势，加快“减油增化”“减油增特”步伐，坚持“宜烯则烯、宜芳则芳、宜油则油”，增产优质化工原料，增加高附加值化工产品生产，向价值链中高端迈进。

　　再次，以新兴市场需求为导向，从锂电池隔膜、针状焦、溶聚丁苯橡胶等新能源汽车相关产业中发掘自身优势，找寻发展空间，优化资源配置和装置运行，灵活组织化工装置生产，增产适销对路的特色产品，从传统炼油化工向新能源、高端新材料、精细化工等领域延伸产业链。

　　最后，充分利用国际国内两个市场、两种资源，主动“走出去”，借助“一带一路”倡议、中国—东盟自贸协定、中非能源合作机制，开辟增量市场，构建灵活高效的产销机制，确立长期稳定的供销关系，全面提升产品的市场辐射能力。

　　拐点已至，炼油行业步入深度调整的攻坚阶段。当成品油消费增长滑过抛物线顶点，炼化企业须紧跟行业趋势，扎实抓好科技创新和产业创新融合，加快开启第二增长曲线，开创“以进应变”的新局面。

责任编辑：于彤彤