黄仁勋马斯克同机抵京：“空军一号”内外的“算能”竞赛

来源：中国能源观察 时间：2026-05-15 16:06

王睿佳

　　最后一刻登机，这本身就是信号

　　5月13日晚，特朗普的“空军一号”落地北京。随行的不只是政府官员，还有一群美国科技与资本的“顶流”——马斯克、库克、芬克……以及一个意外的名字：黄仁勋。

　　就在当天上午，黄仁勋还不在名单里，被外界认定是“被白宫排除的人”。结果特朗普一个电话，他立刻赶往阿拉斯加，在专机经停加油时——穿着那件标志性皮衣，背着双肩包，最后时刻登上了飞机。

　　白宫发言人轻描淡写：“刚好安排上了。”

　　刚好？一个曾经占中国AI芯片市场95%份额的掌门人，在几乎失去整个中国市场之后，被一通电话召回访华团。这趟专机上的座位，比任何白宫声明都诚实。

　　这趟旅程藏着比芯片更关键的东西——电。

　　从95%到0%：不是美国不让卖，是中国不买了

　　黄仁勋这次来，表面风光，实则处境尴尬。

　　半个月前，他亲口对美国特别竞争研究计划SCSP承认：英伟达在中国AI加速器市场的直接销售份额已从巅峰时的95%降至0%。

　　注意，这不是说中国完全没有英伟达芯片在跑，而是“直接面向中国客户的销售”已经归零。黄仁勋的原话：“我们的销售几乎完全停止了。”

　　那美国去年底不是松口了吗？并没有。当时媒体报道的是特朗普政府正在考虑批准英伟达芯片H200对华出口，而且附加了严格条件——单一企业采购上限7.5万片，防止算力过度集中。

　　但最让英伟达心寒的不是美国的限制，而是中国客户的态度：即使H200哪天真的获批了，也没有一家中国大客户下单。

　　日前，美国商务部长卢特尼克在参议院拨款委员会听证会上表示，特朗普与中方保持着良好关系，美方正在技术转让问题上拿捏“微妙平衡”，但中国迄今未采购任何先进芯片。

　　英伟达的季度财报同步印证：中国区收入占比已降至约9%，侧面印证高端芯片对华销售几乎停滞。

　　不是美国不许卖，是中国不想买了。

　　国产替代已经真刀真枪地跑起来了。全球投资银行伯恩斯坦（Bernstein）测算，中国本土AI芯片供应链未来几年可满足约八成的国内需求。

　　这个市场，是被硬生生“腾”出来的。国产厂商正在加速填上去。

　　AI的尽头是电力，这是最硬的底牌

　　英伟达在失去中国市场的同时，全球AI算力还在疯涨。但真正卡脖子的，已经不是芯片制程了——是电。

　　国际能源署（IEA）最新数据摆在这里：

　　2025年，AI专用数据中心耗电单年飙升50%；到2030年，全球数据中心年用电量将从485太瓦时翻倍到950太瓦时——相当于日本全国一年的用电量。

　　谁能填上这个“电坑”，谁就握住了下一轮AI竞争的入场券。

　　马斯克这次来，不光是秀特斯拉。他的上海储能超级工厂已正式投产，这是特斯拉在美国本土以外首个储能基地。他此前还被曝计划从中国采购29亿美元的光伏制造设备。

　　看懂了吗？马斯克在干一件事：芯片用掉的电，我来发、我来存。卖车、买光伏、建储能——这是一套闭环。

　　更值得玩味的是政策信号：近日，国家发展改革委等四部门联合发布了《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，明确到2030年，人工智能算力设施的清洁能源供给保障能力、能源领域人工智能专用技术研发和应用达到世界领先水平，人工智能与能源双向赋能取得明显成效。

　　算力+能源，已经被写进了国家行动路线。这不是巧合。

　　三个最现实的判断，跟你我有关

　　聊完宏大的，说点具体的。

　　第一，国产AI芯片，真的能用了。黄仁勋那句“份额归零”，反过来看恰恰证明国产供应链已经撑起了市场。例如，华为昇腾910C已在多个互联网巨头的数据中心规模部署，据测算综合性能达到H100的六成以上。

　　伯恩斯坦预计中国本土AI芯片自供率到2027年将达57%——这意味着如果你想做AI创业、或者你是IT采购负责人，国产芯片已经是绕不开的选项，不是“备胎”。

　　第二，储能、核电、液冷，正在从“防御板块”变成“AI核心资产”。 四部委的“算电协同”加上全球万亿级数据中心投资，这三个赛道迎来的是确定性需求。

　　第三，高带宽内存（HBM）正在“闷声发大财”。黄仁勋预测英伟达Blackwell和Rubin芯片到2027年底将创造至少1万亿美元收入。而每一块高性能AI加速芯片都需与HBM配套使用。SK海力士、美光的股价高企，国内存储产业链也在拼命追。这个赛道，确定性极高。

　　黄仁勋能坐上这架专机，说明一件事：美国不想彻底丢掉中国市场。

　　这次访华，外界普遍解读为英伟达“突破中国市场限制的重要机会”，H200问题甚至可能被摆上中美元首的谈判桌。但另一边的算盘也打得响——中国正用市场准入、配额制度和政策导向构筑反制系统。一个格局正在形成：你想卖？是你求着我买。

　　布鲁金斯学会研究指出，中美AI竞争已进入多维战略博弈阶段。美国还在技术前沿保持领先，但中国在效率优化、开源扩散、实体经济集成和半导体自主化方面，正在走出自己的路径。

　　政治上的“小院高墙”不会一夜消失。这趟专机落地，不代表禁令会取消。

　　但马斯克和黄仁勋用“脚”投票，说明一个朴素的道理：技术、资本和电流，永远在寻找最低阻力的路径。

　　责任编辑：沈馨蕊