世界能源转型需兼顾速度与韧性
来源：bp集团 时间：2025-10-17 14:44
近日，bp集团发布2025年版的《世界能源展望》，以“当前轨迹”与“低于2摄氏度”两种情景为核心分析框架，结合地缘政治、技术变革等变量，系统研判了2050年前全球能源转型的趋势与风险。
能源需求格局转变
新兴经济体主导增长
报告指出，全球能源需求正经历结构性转变，区域分化与新增长点成为核心特征。
新兴经济体成增长主力。在“当前轨迹”情景下，不包括中国的新兴经济体2050年一次能源需求将增长近50%——其中亚洲新兴经济体增长约70%，非洲新兴经济体增长60%，南美洲新兴经济体增长30%。经济发展与人口扩张是推动能源需求增长的主要驱动力，例如非洲的城市化进程和东南亚的制造业崛起直接推高能源消费。
与新兴经济体形成鲜明对比，中国能源消费模式加速转型。“当前轨迹”情景下，2050年中国一次能源需求将下降10%以上；若要实现“低于2摄氏度”温控目标，下降幅度将超1/3，反映出中国“控煤减碳+能效提升”政策的长期影响。
AI催生新型能源需求。数字技术成为能源需求的重要变量。数据显示，全球电力增长中约10%来自数据中心用电，而美国这一比例高达40%，与过去10年美国电力需求近乎停滞的情况相比尤为突出。生成式AI的普及不仅直接推高电力消耗，其对全球经济生产力的提升还可能间接带动能源需求增长，但AI同时也可通过优化电网运营、提升化石能源设施效率对冲部分消耗。
能源结构重塑
新能源、传统能源分化显著
两种情景的对比，揭示能源结构转型的速度差异与细分领域变化趋势。2023年至2050年，全球GDP规模预计将翻番，而碳排放量却要大幅下降，这意味着全球能源体系将面临根本性重塑。
可再生能源规模增长最快。在“当前轨迹”情景下，2050年全球可再生能源供应量将增长2.5倍以上；在“低于2摄氏度”情景下增长超3.5倍，其中风电与光伏项目贡献主导增量，占全球新增电力需求的80%以上。由于可再生能源成本的不断下降，预计在“当前轨迹”情景下，到2050年可再生能源有望占全球一次能源供应的1/4，与石油、天然气占比基本持平。
化石能源呈现集体衰退但分化明显。石油需求峰值临近，全球石油需求预计在2030年达到峰值，随后缓慢下降。值得注意的是，石油需求正从燃料向原料转型，成为石油需求中最具韧性的部分。在“当前轨迹”情景下，预计石化原料占石油需求的比例将从当前的约15%升至2050年的近30%；而在“低于2摄氏度”情景下，这一比例将升至约50%。
天然气前景高度依赖转型速度。“当前轨迹”情景下，2035年天然气需求较2023年增长20%；“低于2摄氏度”情景下，天然气将呈现“先升后降”态势，随着全球电气化与去碳化进程加速，2050年占比将降至15%，虽略高于石油，却远远低于可再生能源的份额。
煤炭表现为持续萎缩但区域对冲。中国发电领域的控煤政策推动全球煤炭需求下滑，印度等新兴经济体的需求增长仅能部分抵消降幅。
电力系统升级与低碳技术发展
凸显能源转型核心领域重要性
报告将电力系统升级与低碳技术发展视为能源转型的“核心战场”，同时指出重要瓶颈。
电力需求翻番，电网压力加剧。两种情景下全球电力需求均将翻番，中国贡献近半数增量，风电与光伏满足超80%的新增需求。但电网基建滞后成为制约——美国风电、光伏项目并网周期已延长至近5年，输配电设施升级速度难以匹配新能源扩张节奏。
前沿低碳技术依赖政策托底，低碳氢能、CCUS等技术仍处商业化早期，仅在“低于2摄氏度”情景下能实现规模化应用，且高度依赖政府补贴与跨国合作。
电动汽车市场分化，全球电动汽车销量快速增长，中国占全球市场份额超50%，欧美市场则高度依赖碳排放法规驱动，新兴经济体的电动汽车渗透速度仍受限于充电基建与购买力。
转型面临挑战
三重风险可能引发“无序转型”
报告特别提出，全球能源转型面临地缘政治、能效疲软、转型延迟三重风险，若未来10年不果断行动，可能陷入“无序转型”困境。
地缘政治碎片化风险。地缘紧张可能推动各国转向能源自给自足，导致全球供应链多元化需求激增，甚至压缩可再生能源份额。例如，部分国家为保障能源安全可能重启化石能源项目，偏离低碳转型路径。
能源效率改善疲软。2019—2024年全球能源效率年均改善速度降至1.5%，低于此前10年间1.9%的水平。报告测算，若此趋势持续至2030年，2035年全球能源需求将比“当前轨迹”情景高出5%，额外需求主要由化石燃料来满足，石油需求或增至每日约1.06亿桶。
延迟转型的高成本代价。根据政府间气候变化专门委员会（IPCC）数据，实现2摄氏度温控目标的剩余碳预算约9000亿吨二氧化碳，按“当前轨迹”情景将在本世纪40年代初耗尽。若2030年后才加速减排，需采取高成本的“无序调整”措施，例如强制淘汰化石能源设施、紧急扩容低碳技术等，可能引发能源供应短缺与经济震荡。
报告强调，全球能源转型已进入关键阶段，需在“安全、可负担、可持续”三大目标间寻求平衡。一方面要抓住可再生能源成本下降、技术创新的机遇，加速风电、光伏等清洁能源布局；另一方面需警惕地缘冲突与能效下滑的干扰，通过多边合作稳定供应链，并通过政策激励推动低碳技术商业化。尤其对新兴经济体，需避免“转型鸿沟”——既要满足经济发展的能源需求，又要避免锁定高碳基础设施。（张学青）
责任编辑：江蓬新
