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2017年中国电力市场中期数据报告之火电

来源: 中电传媒电力传媒数据研发中心      日期:17.08.15      

  2017年中国电力市场中期数据报告之一:

  2017年我国火电设备利用率地区差异增大

  2017年上半年,受到宏观经济回暖影响,我国火电行业总体形势好于预期。全国规模以上电厂火电发电量22215亿千瓦时,同比增长7.1%,增速比上年同期提高10.2个百分点。全国火电设备利用率扭转持续多年的下滑趋势,与2016年同期相比,我国各地火电设备利用率出现了一定幅度的提升,全国火电设备平均利用小时数达到2010小时。但是与2015年相比,总体火电设备利用率依然存在不小差距。

  中电传媒电力传媒数据研发中心统计显示,今年上半年,我国火电机组利用率不平衡趋势加剧,“北高南低”“东高西低”格局进一步凸显。火电大省江苏、山东火电平均利用小时数高达2463小时、2436小时,高于全国火电设备平均利用小时数400多小时,领跑全国。而西南地区如云南、四川,火电设备利用小时数仅为652小时、1091,仅约为全国火电设备平均利用小时数的1/3、1/2。

  中电传媒电力传媒数据研发中心预计,2017年下半年,受到宏观经济拉动,全社会用电量大幅度上升影响,我国火电设备平均利用小时数还将进一步提升。华北、西北、华东地区有一定增长空间,预计2017年我国火电设备平均利用小时数将突破4000小时。

  华北地区:

  华北地区是我国火电装机较为集中的地区之一。截止2017年6月份,华北地区火电装机容量超过6000万千瓦的省份有三个,分别为山东、内蒙古和山西。山东省火电装机容量已经达到9594万千瓦,居于全国第一位。内蒙古为8048万千瓦,居于全国第三位。从火电新增装机容量上看,2017年上半年,华北地区新增火电装机容量增速有所减缓,只有内蒙古依然保持较快的增长态势,增长幅度达到112万千瓦。

  从火电机组设备利用平均小时数上看,与去年同期相比,华北地区大部分省份火电设备平均利用小时数已经扭转持续多年的下滑趋势,实现了普遍增长,仅山东、北京火电设备平均利用小时数出现了一定的下滑,下滑幅度分别为51小时、136小时。值得关注的是,煤电大省,山西火电设备平均利用小时数总体偏低,虽然高于去年同期21小时,依然仅为1839小时,山西煤电消纳问题依然严峻,当地火电企业存在一定压力。

  中电传媒电力传媒数据研发中心分析显示,受地区经济影响,华北地区火电设备利用率相对较高,河北、山东、内蒙古火电设备平均利用小时数处于全国第二位、第三位、第七位。预计,未来,华北地区火电设备平均利用小时数依然有增长空间。

  华东地区:

  华东地区是我国火电装机又一个较为集中的地区。截止2017年6月份,华东地区火电装机容量超过6000万千瓦的省份有两个,分别为江苏和浙江、其中江苏省火电装机容量达到8875万千瓦,居全国第二位。从火电新增装机容量上看,华东地区依然是我国火电增长的最快的区域,江苏、安徽增幅达到159万千瓦、128万千瓦。

  从火电机组设备平均利用小时数上看,该区域火电设备利用率有了大幅度提升,与去年同期相比,浙江、福建增幅较大,分别达到183小时、138小时。该地区只有安徽出现了一定幅度的下滑,下滑幅度为55小时,但是安徽火电设备平均利用小时数依然较高,居于全国第八位。福建地区受到地区经济、以及水电大发影响,火电设备平均利用小时数相对偏低,仅为1569小时。

  中电传媒电力传媒数据研发中心预计,随着华东地区经济复苏加快,该地区火电设备平均利用小时数有望进一步提升,特别是迎峰度夏期间,江苏省负荷屡创新高。未来,江苏、浙江、安徽增长潜力明显。

  华中地区:

  华中地区火电装机容量相对较低。截至今年6月份,华中地区超过6000万千瓦的省份,仅有河南一省,其余各省火电装机容量相对较低。从火电装机新增容量上看,今年上半年,华中区域火电新增装机增长缓慢,仅河南省新增装机35万千瓦,其余各省增幅基本为零。

  从火电设备平均利用小时数上看,今年上半年,华中区域火电设备平均利用率较低,仅江西达到2278小时,处于全国第六位,高于全国平均水平,其余各省均低于2000小时。火电大省河南仅为1868小时,四川省最低仅为1091小时。

  中电传媒电力传媒数据研发中心分析显示,华中区域湖北、湖南、四川是我国的水电大省,今年上半年,水电来水情况相对较好,水电对地区火电造成一定的挤压。下半年,逐渐进入丰水期,该地区火电设备平均利用小时依然存在压力。值得关注的是,河南省存在较为严峻的火电消纳问题,这会给当地的火电企业造成一定的压力。

  南方地区:

  南方地区火电装机容量相对较低。截至今年6月份,南方区域超过6000万千瓦的省份只有广东省,其次为贵州省为3088万千瓦,其余各省火电装机容量相对较低。从火电新增装机容量上看,今年上半年,南方各省火电新增装机增长较为迟缓,基本处于停滞状态。

  从火电设备平均利用小时数上看,今年上半年,南方各省均有一定幅度的上升,仅海南省出现了一定幅度的下滑,但是南方区域中只有海南省高于全国平均水平,达到2054小时。近年来,南方区域火电设备利用小时数出现了较大的波动,2014上半年,广西、云南火电设备平均利用小时数仅为2188小时、1603小时,今年上半年仅为1348小时、652小时,三年时间,跌去了840小时、951小时,当地火电企业承受较大压力。

  中电传媒电力传媒数据研发中心分析预计,南方区域电力市场基本处于饱和,主要负荷地区全社会用电量增幅较小,南方区域火电冗余较为严重,特别是云南省,在外送省份消纳增幅较小,本地消纳不足的情况下,火电企业面临着严峻的挑战。随着电力市场化改革的推进,该区域部分老旧、低效机组或将逐步退出市场。

  西北地区:

  西北区域火电装机容量相对较小。截至今年6月份,超过3000万千瓦的省份只新疆和陕西,装机容量分别为4609万千瓦、3036万千瓦。从新增火电装机容量上看,今年上半年,新疆、宁夏火电依然保持一定的增长,增长幅度分别为67万千瓦、71万千瓦,其余各省基本处于停滞状态。

  从火电设备平均利用小时数上看,与去年同期相比,西北区域各省已经同样扭转多年以来的下滑趋势,实现了普遍增长的态势。另外西北区域火电设备平均利用率较为均衡,均略高于全国平均水平,仅有甘肃省略低,仅为1783小时。

  中电传媒电力传媒数据研发中心分析显示,宁夏、陕西、青海火电设备平均利用小时数普遍处于全国平均上下,随着西北部地区宏观经济形势的逐步回暖,未来西北部地区火电设备平均利用小时数有进一步提升空间。值得关注的是甘肃、新疆两地火电设备平均利用小时数依然处于下滑区间,低于去年同期9小时、16小时,作为西北地区主要电力输出省份,在外部省份消纳乏力的情况下,未来,两地火电企业存在一定的压力。

  东北地区:

  总体而言,东北地区各省火电装机容量都不大。截至今年6月份,辽宁火电装机容量略高于3000万千瓦,达到3149万千瓦,吉林省最低,仅为1775万千瓦。从火电新增容量上看,今年上半年,东北地区火电建设基本停滞,仅有辽宁省有小部分增加。

  从火电设备平均利用小时数上看,东北地区火电设备平均利用小时数均低于全国平均水平,而辽宁、黑龙江火电设备平均利用小时数依然处于下行通道,低于去年同期37小时、5小时。仅吉林省火电设备平均利用小时数有部分上升,高于去年同期38小时。

  中电传媒电力传媒数据研发中心分析显示,东北地区火电冗余压力较大,特别是吉林、黑龙江地区以热电联产机组为主,当地经济形势低迷,导致该地区火电设备平均利用小时数短期内难以有较大幅度提升。随着电力市场化改革的提速,东北地区需要借助市场力量进行结构调整。目前,东北地区陆续建立辽宁电力交易中心、吉林电力交易中心、黑龙江电力交易中心,但市场交易规模较小。短期内,东北地区火电企业压力难以得到解决。

  综合显示,尽管2017年上半年,我国全社会用电量出现大幅度上涨,但是由于煤价上升,一定程度上对冲了发电量增长带来的部分利润。总体而言,部分区域火电企业压力不减反增。特别是东北、西南区域,火电企业设备利用率较低的地区,火电企业面临挑战也较为严峻。

  2017年下半年,我国火电行业设备利用率有提升空间,下半年,煤价将是我国火电行业发展的最大变量。

  (数据来源:国家能源局、中国电力企业联合会、中电传媒电力传媒数据研发中心、各省(自治区、直辖市)经信委。)

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